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乙二醇产能产量逐年递加，行业对外依存度渐渐下滑

乙二醇是蹙迫的化工原料和计谋物质，主要应用于聚酯行业。为了减少乙二醇对国外资源的高依赖度，近几年，国内煤化工和大真金不怕火葬安设都头并进，乙二醇产能快速增长。乙二醇产能从2018年的1063万吨/年逐年增长至2022年的2519.5万吨/年，5年增多1456.5万吨/年，年复合增长率达18.84%。2023年以来，跟着市集需求回暖，乙二醇产能赓续扩产。戒指2023年6月，我国乙二醇产能约2747.5万吨/年，较2022年增多228万吨/年，乙二醇产能呈现高速增长态势。跟着“双碳”计谋政策不休鼓舞，重复国内新增产能陆续开释，我国乙二醇行业正渐渐进入挤压入口和淘汰过期产能的阶段。

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我国事世界上最大的乙二醇坐蓐国和花费国，乙二醇产量约占民众总产量的50%。比年来，我国乙二醇表不雅需求量陆续增长。2022年，我国乙二醇表不雅需求量为2074.83万吨，同比增长3.23%。在市集需求驱动下，我国乙二醇产能不休增多，同期跟着乙二醇坐蓐时期不休翻新升级，我国乙二醇产量陆续增长。产量由2018年的667万吨增长至2022年的1327.8万吨，年复合增长率达14.76%。其中，2022年乙二醇产量增速为12.55%，远高于产能增速。

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跟着国内乙二醇产能和产量双双增长，乙二醇的入口需求渐渐减少。2022年，我国入口乙二醇751.07万吨，同比下降10.87%；乙二醇行业对外依赖度随之下降至36%，较2018年的59.49%，减少23.49个百分点。2023年以来，跟着国内乙二醇产能和产量赓续增多，重复下贱需求增速放缓，我国入口乙二醇337.49万吨，同比下降26.78%；乙二醇出口数目为1.89万吨，同比增长118.74%，我国乙二醇行业对外依存度进一步下降。

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从乙二醇价钱走势看，2022年以来，受疫情影响，需求端受到千里重打击，供需矛盾恶化，重复华东口岸库存陆续积聚，国内乙二醇市集全体颤动下行态势。乙二醇市集价钱从2022年3月9日的5466.67元/吨颤动下降至2022年11月21日的3950元/吨，累计减少1516.67元/吨，年内跌幅达27.74%。2023年以来，国内乙二醇价钱波动较大。分阶段看，2023年1月，国内乙二醇价钱有所上移，主如若下贱聚酯行情见好，带动乙二醇现货要点上移。2月，乙二醇价钱呈现先跌后涨。月初受行业开工率大幅进步，市集供给增多影响，乙二醇价钱有所回落，后在聚酯行业利好带动下，乙二醇价钱渐渐上升。3月，受聚酯行业回升幅度分解放缓影响，乙二醇价钱运行松动。5月份，乙二醇价钱倒“V”运行，其中受行业安设试验影响，乙二醇价钱旋即回升，后在口岸库存累计增多影响下，市集行情渐渐下滑，并在6月份保持残障运行态势。

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商酌陈说：智研商酌发布的《2023-2029年中国煤制乙二醇行业市集研究分析及竞争模式推断陈说》

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煤制乙二醇企业利润损失严重辉夜姬 反差，行业开工负荷率全体偏低

按坐蓐工艺分，乙二醇主要分为煤制乙二醇、油制乙二醇和MTO乙二醇。基于我国“富煤、贫油、少气”基本国情影响，煤制乙二醇成为弥补国内乙二醇供给不及的蹙迫神态。我国事世界煤炭大国，煤炭资源丰富，煤制乙二醇属于新式煤化工居品，是终了煤炭清洁高效应用、提高乙二醇自给率的蹙迫化工坐蓐构成部分。行业自2009年运行起步，企业布局从最早的河南煤业、阳煤集团，发展到自后的新疆天业、内蒙古久泰、内蒙古荣信等，已在河南、新疆、内蒙古、陕西湖北等多地均有安设。《2023年度重点石化居品产能预警陈说》中提到，2022年我国新增煤制乙二醇产能280万吨/年，增幅达34.9%，总产能达到1083万吨/年（未剔除8个系数产能共150万吨/年的遥远停产相貌），占我国乙二醇总产能的43.2%。2022年，煤制乙二醇产量为405.6万吨，较上年增长25.5%；产能应用率37.5%，同比下降2.7个百分点。2023年5月，陕西榆林动力集团有限公司陕西榆能化学材料有限公司煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇相貌如故有多个单位安设伸开试车。戒指当今，我国煤制乙二醇产能约997万吨（剔除8个系数产能共150万吨/年的遥远停产相貌），约占天下乙二醇总产能的37%。

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当今，煤制乙二醇企业主要包括河南煤业、陕西榆林化学、新疆天业、华鲁恒升、红四方等多家企业。从产能散布看，我国煤制乙二醇主要汇注在陕西榆林化学、河南煤业、内蒙古久泰、新疆天业等企业。其中，陕西榆林化学、河南煤业、内蒙古久泰煤制乙二醇产能阔别为180万吨/年、150万吨/年和100万吨/年，系数占天下煤制乙二醇总产能的43%，行业汇注度较高。

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固然煤制乙二醇行业发展赶快，但跟着“双碳”计谋商酌政策鼓舞，环保政策趋严，煤制乙二醇行业环境负荷大，且安设前期参预金额宽广，资本较高。同期由于煤制乙二醇在坐蓐进程中，副产了不同于石油阶梯的醛、酸、醇、酯类微量杂质，可能会对高等纺丝居品染色产生不利影响，因此下贱聚酯纺丝企业更倾向于油制乙二醇，大大压缩了煤制乙二醇安设的生涯空间，行业全体开工负荷不高。受国内乙二醇产能及产量逐年递加，下贱聚酯市集增速放缓等身分影响，重复乙二醇入口量仍保管在700万吨以上，导致乙二醇市集出现供大于求所在，行业价钱大幅下滑，企业利润损失严重。其中，由于煤制乙二醇相较油制乙二醇的资本更高。自2021年10月起，煤制乙二醇行业遥远处于损失气象。当今，煤制乙二醇利润损失幅度在1438元/吨，但油制乙二醇损失幅度在1000元/吨近邻。

在环保及利润双重压力下，国内煤制乙二醇行业开工负荷较低，行业开工负荷多处于40-60%区间。其中，河南煤业濮阳永金化工、安阳永金化工、新乡永金化工、洛阳永金化工四套20万吨/年安设遥远处于关停气象；阳煤集团逍遥化工20万吨/年及深州化工22万吨/年安设也处于遥远关停气象。由于行业利润较低，2022年我国煤制乙二醇行业开工负荷全体呈下滑态势。分阶段看，2022年上半年，受国际原油价钱高位运行影响，油制乙二醇企业资本大幅增多，企业利润损失严重，企业陆续减产，导致油制乙二醇产量减少。为保险市集需求，煤制乙二醇开工负荷率略有进步，行业开工负荷率全体处于50-60%区间运行。2022年三季度，国际原油价钱小幅下滑，重复煤化工安设汇注试验影响，导致煤制乙二醇开工负荷全体下降至50%以下运行。2022年四季度，跟着煤化工试验安设陆续重启，行业开工率渐渐回升，并记忆至50%以上运行。

2023年以来，跟着国内经济规复向好趋势分解，下贱花费渐渐回温，煤制乙二醇行业开工负荷率渐渐进步，但全体开工负荷仍然偏低。其中，2023年1-2月，跟着防控政策优化，企业复工复产加速，重复前期需求堆积，行业开工率赓续上调。2023年3月，由于末端纺织行业新增订单不及，重复乙二醇价钱赓续下滑，煤制乙二醇企业全体效益欠安，行业开工率回落。3月17日，国内乙二醇安设开工负荷为55.61%。其中，石油制乙二醇安设开工负荷为62.82%，煤制乙二醇安设开工负荷为45.68%，同比阔别下降4.18个百分点和4.13个百分点。4月，受 OPEC+巧合减产影响，原油价钱上升，乙二醇价钱先涨后跌，行业开工率全体进步。5-6月，受聚酯需求回温影响，煤制乙二醇开工率赓续上行。戒指6月25日，国内乙二醇全体开工负荷在57.87%。其中，煤制乙二醇开工负荷在65.72%，较上期增多4.93个百分点。

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末端应用市集平凡，聚酯需求渐渐回升

乙二醇主要用于制造聚酯涤纶、聚酯树脂、吸湿剂、增塑剂、名义活性剂、化妆品等，其中聚酯范畴是乙二醇最主要的应用范畴，约占乙二醇花费总量的95%，其余5%的需求来自于防冻液、乙二醛、聚氨酯、火药、增塑剂、溶剂等。乙二醇全体应用边界平凡。

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2018-2021年，我国化学纤维产量全体呈增长态势。2022年受疫情等身分影响，末端花费需求减少，化学纤维产量同比下降0.16%，产量小幅回落。2023年以来，跟着国内需求回暖，末端织造行业全体订单有所增多，大都企业运行主动补货，织造行业开工负荷大幅进步。2023年1-5月，我国化学纤维产量为2726.9万吨，同比增长2.7%。2023年，跟着纺织行业市集回暖，聚酯行业开工率渐渐进步，将拉动乙二醇需求增长。乙二醇需求量将赓续保持郑重增长态势。

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●以上数据及信息可参考智研商酌（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国煤制乙二醇行业市集研究分析及竞争模式推断陈说》。

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